فهرست مطالب
این هفته اوراکل و OpenAI با اعلام یک قرارداد پنجساله به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار، موجی از شگفتی در والاستریت ایجاد کردند.
به گزارش تکناک، این همکاری که به عنوان بخشی از موج جدید سرمایهگذاریهای زیرساختی در حوزه هوش مصنوعی معرفی شد، سهام اوراکل را با رشد چشمگیر همراه کرد.
تحلیلگران معتقد هستند که شاید بازارها نباید چندان غافلگیر میشدند، چرا که این قرارداد بار دیگر نشان میدهد اوراکل با وجود سابقه طولانی و جایگاه سنتی خود در صنعت فناوری، همچنان یکی از بازیگران کلیدی در زیرساختهای هوش مصنوعی به حساب میآید.
01
از 04قرارداد پردازشی بیسابقه اوراکل و OpenAI
بیش از آنکه جزئیات این قرارداد نمایان باشد، معنای عمیقتری برای OpenAI دارد. تعهد این شرکت به پرداخت چنین رقم سنگینی برای توان پردازشی (Compute)، نشانهای روشن از اشتهای فزاینده آن برای منابع رایانشی است. هرچند هنوز پرسشهای جدی درباره نحوه تأمین برق مورد نیاز برای این سطح از پردازش و نیز شیوه پرداخت چنین هزینههای سرسامآوری مطرح است.
چیرگ دکاته، معاون رئیس در شرکت تحقیقاتی گارتنر، در گفتوگو با TechCrunch توضیح داد که این همکاری برای هر دو طرف جذابیت دارد. وی گفت:
«برای OpenAI منطقی است که با چند ارائهدهنده زیرساختی همکاری کند. این کار نهتنها ریسک را میان چند شرکت پخش میکند بلکه مزیت مقیاسپذیری به آن میدهد که رقبا فاقد آن هستند. به نظر میرسد که OpenAI در حال ایجاد یکی از جامعترین بنیانهای ابررایانش جهانی برای مقیاسهای افراطی و پردازشهای سنگین است. این الگو میتواند نمونهای باشد از اینکه یک اکوسیستم مدرن مدلهای هوش مصنوعی باید چگونه باشد.»
02
از 04حضور غیرمنتظره اوراکل
بسیاری از ناظران صنعت از ورود اوراکل به این همکاری شگفتزده شدند. این شرکت در مقایسه با رقبای بزرگی مانند: گوگل، مایکروسافت آژور و AWS کمتر در کانون توجه موج هوش مصنوعی قرار داشته است. با وجود این، دکاته یادآور شد که اوراکل پیشتر نیز با ابرشرکتهای بزرگ همکاری داشته است و حتی زیرساخت کلان فعالیت تیکتاک در آمریکا بر بستر سرویسهای آن اداره میشود.
وی تصریح کرد: «اوراکل طی دههها توانسته است هستهای از قابلیتهای زیرساختی بسازد که امکان ارائه مقیاس و کارایی افراطی را به عنوان بخشی از خدمات ابری شرکت فراهم میکند. همین میراث، امروز مزیت رقابتی بزرگی برای این شرکت ایجاد کرده است.»
03
از 04پرسشهای اساسی درباره قرارداد اوراکل و OpenAI
با وجود استقبال بازار از خبر قرارداد، پرسشهای کلیدی همچنان بیپاسخ ماندهاند. شرکت OpenAI در سال گذشته چندین سرمایهگذاری عظیم زیرساختی را اعلام کرده است. این شرکت متعهد شده است که سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار برای خرید توان پردازشی از اوراکل هزینه کند و ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه تراشههای اختصاصی هوش مصنوعی با همکاری Broadcom سرمایهگذاری نماید.
از سوی دیگر، OpenAI در ژوئن اعلام کرد که درآمد سالانه تکرارشونده (ARR) خود را به ۱۰ میلیارد دلار رسانده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر سال گذشته است و از محصولات مصرفی مانند: ChatGPT، ابزارهای تجاری و API تأمین میشود. با وجود این، شرکت OpenAI همچنان میلیاردها دلار پول نقد در سال مصرف میکند و هزینههای آن بهشدت بالا است.
اما حتی اگر موضوع پرداخت حل شود، مسئله بزرگتر انرژی است. مراکز داده برای این سطح از پردازش به منابع عظیم برق نیاز دارند. بر اساس گزارشی از گروه Rhodium، پیشبینی میشود که مراکز داده تا سال ۲۰۴۰ نزدیک به ۱۴ درصد کل مصرف برق آمریکا را به خود اختصاص دهند. این فشار انرژی باعث شده است که بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری به سمت خرید مزارع خورشیدی، سرمایهگذاری در باتریهای ذخیرهسازی، خرید نیروگاههای هستهای و حتی همکاری با استارتآپهای زمینگرمایی حرکت کنند.
04
از 04سرمایهگذاریهای انرژی و نقش آلتمن
در این میان، تاکنون شرکت OpenAI در زمینه انرژی، محتاطانه عمل کرده است. برخلاف شرکتهایی مانند: گوگل، متا یا آمازون که به صورت مستقیم در پروژههای انرژی تجدیدپذیر و نیروگاهی سرمایهگذاری کردهاند، OpenAI فعالیت مستقیمی در این زمینه نداشته است. با وجود این، سم آلتمن، مدیرعامل این شرکت، به طور شخصی سرمایهگذاریهای قابل توجهی در استارتآپهای انرژی مانند: Oklo (نیروگاههای کوچک هستهای)، Helion (فیوژن هستهای) و Exowatt (سامانههای انرژی خورشیدی و ذخیرهسازی) انجام داده است. همین مسئله نشان میدهد که با قرارداد ۴.۵ گیگاواتی محاسباتی، بهزودی نقش این شرکت در بازار انرژی پررنگتر خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، شرکت OpenAI به احتمال زیاد ترجیح میدهد که به طور غیرمستقیم وارد این حوزه شود؛ یعنی مدیریت و تأمین زیرساخت فیزیکی را به اوراکل واگذار کند، در حالی که خود در قامت یک شرکت نرمافزاری “asset light” باقی بماند. این استراتژی هم رضایت سرمایهگذاران را جلب میکند و هم ارزشگذاری شرکت را در محدوده استارتآپهای نرمافزاری نگه میدارد، نه در ردیف غولهای سختافزاری و زیرساختی که با هزینههای سنگین سرمایهای دستوپنجه نرم میکنند.
قرارداد OpenAI و اوراکل نشان میدهد که رقابت در حوزه زیرساخت هوش مصنوعی تنها به سه غول بزرگ ابری محدود نمیشود. این همکاری یک پیام روشن به بازار داشت: اوراکل هنوز بازیگری جدی در دنیای پردازشهای ابری است و OpenAI به هر قیمتی به دنبال دسترسی به مقیاسهای عظیم پردازشی است. در عین حال، مسئله انرژی و تأمین مالی همچنان بزرگترین چالشهای پیشروی این شرکت محسوب میشوند.
