مدیرعامل دل معتقد است که با ادامه رشد شدید تقاضای حافظه برای هوش مصنوعی، کمبود DRAM تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد یافت.
به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، بررسی زنجیره تامین حافظه نشان میدهد شکاف عرضه و تقاضا در چند فصل اخیر به طور پیوسته در حال گسترش بوده است؛ روندی که با وجود نوسانات اخیر بازار و فشار فروش در سهام شرکتهای فعال در حوزه حافظه، همچنان در هالهای از ابهام درباره آینده تقاضا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: قیمت رم DDR5 کاهش یافت
در سطح فنی، یکی از شاخصهای کلیدی این روند، رشد مداوم نیاز حافظه در شتابدهندههای هوش مصنوعی است. با گذار معماریهای مختلف از Ampere به Vera Rubin، مشخص میشود که الزامات حافظه با شیبی تند در حال افزایش است؛ رشدی که به پیشرفت HBM محدود نمیشود. در همین راستا، تولیدکنندگانی مانند انویدیا فناوریهایی نظیر SOCAMM را برای پشتیبانی از بخشهای خاص بارهای کاری هوش مصنوعی معرفی کردهاند، که نتیجه آن افزایش نمایی نیاز به DRAM در مقیاس هر شتابدهنده است.
فرایند عرضه و تقاضا و کمبود در بازار DRAM
برآوردهای ارائهشده از سوی دل نشان میدهد که تقاضای کلی حافظه میتواند تا سال ۲۰۲۸ به رشد ۶۲۵ برابری برسد؛ سناریویی که بر پایه افزایش ۲۵ برابری ظرفیت حافظه در هر شتابدهنده و رشد ۲۵ برابری تعداد شتابدهندههای مستقر استوار است. اگرچه این ارقام هنوز پشتوانه دادهای قطعی ندارند، اما به عنوان شاخصی از روند کلان صنعت قابل تحلیل هستند. از منظر کلان، افزایش ظرفیت خام تنها یکی از متغیرهای سنجش تقاضا محسوب میشود، اما همچنان تصویر روشنی از مسیر صعودی صنعت حافظه ارائه میدهد.
برای مطالعه بیشتر: HP: هوش مصنوعی رم را به گرانترین قطعه کامپیوترهای شخصی تبدیل کرده است
با حرکت تدریجی اکوسیستم به سمت مدلهای مبتنی بر استنتاج، فشار تقاضا بر حافظه در هر نسل از تراشهها افزایش خواهد یافت. بخش عمدهای از تقاضای DRAM نیز از سوی هایپراسکیلرها و استخرهای حافظه مبتنی بر CXL تامین میشود؛ عاملی که فرضیه کاهش تقاضا را تضعیف میکند. در سطح ساختاری، امضای قراردادهای بلندمدت پنجساله میان تامینکنندگان و اپراتورها نشاندهنده تغییر جدی در رفتار بازار است. این توافقها که با استقبال قابل توجهی مواجه شدهاند، بیانگر آمادگی خریداران برای پذیرش هزینههای بالاتر جهت تضمین عرضه هستند. در چنین شرایطی، تداوم کمبود DRAM تا حداقل نیمه دوم ۲۰۲۷، یعنی زمان ورود ظرفیتهای جدید تولید به بازار، سناریویی محتمل ارزیابی میشود.
