سلطه کامل انویدیا با GPUهای Blackwell بر بازار استنتاج هوش مصنوعی

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که GPUهای Blackwell شرکت انویدیا با ارائه بالاترین عملکرد استنتاج هوش مصنوعی در صنعت، سودآوری بی‌سابقه‌ای را برای شرکت‌های استفاده‌کننده به همراه داشته‌اند.

به گزارش تک‌ناک، حاشیه سود این تراشه‌ها در برخی موارد به ۷۸ درصد می‌رسد، رقمی که با اختلاف زیادی بالاتر از رقیب اصلی یعنی AMD قرار دارد و دلیل اصلی آن نیز بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری گسترده انویدیا است.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط Morgan Stanley Research، شرکت‌ها و مراکز داده‌ای که از GPUهای انویدیا در بارهای کاری استنتاج هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، به طور میانگین حاشیه سودی بیش از ۵۰ درصد ثبت کرده‌اند. در این میان، پلتفرم GB200 NVL72″ Blackwell” انویدیا با ۷۷.۶ درصد حاشیه سود و درآمدی در حدود ۳.۵ میلیارد دلار در صدر قرار گرفته است.

در رده دوم، گوگل با TPU v6e pod توانسته است ۷۴.۹ درصد حاشیه سود کسب کند و AWS با سرور Trn2 Ultraserver در جایگاه سوم با ۶۲.۵ درصد قرار دارد. سایر رقبا بین ۴۰ تا ۵۰ درصد حاشیه سود به دست آورده‌اند، اما عملکرد AMD فاصله زیادی با این اعداد دارد.

ضعف AMD در استنتاج هوش مصنوعی

پلتفرم جدید AMD با نام MI355X به جای سود، زیانی معادل ۲۸.۲ درصد ثبت کرده و پلتفرم قدیمی‌تر MI300X حتی زیان بیشتری معادل ۶۴ درصد داشته است. در زمینه درآمد ساعتی نیز GPU GB200 انویدیا با ۷.۵ دلار در ساعت پیشتاز است. در مقابل، HGX H200 انویدیا ۳.۷ دلار و پلتفرم MI355X شرکت AMD تنها ۱.۷ دلار درآمد ساعتی دارد.

این اختلاف چشمگیر بیشتر به دلیل پشتیبانی انویدیا از FP4 و بهینه‌سازی‌های مستمر در اکوسیستم نرم‌افزاری CUDA است. انویدیا حتی برای GPUهای قدیمی‌تر خود مانند Hopper و Blackwell بهبودهای فصلی عرضه کرده و عملکرد آنها را به مرور افزایش داده است.

هزینه مالکیت و سرمایه‌گذاری

یکی از نکات قابل توجه، هزینه کل مالکیت (TCO) این پلتفرم‌ها است. بر اساس گزارش، TCO پلتفرم MI300X شرکت AMD حدود ۷۴۴ میلیون دلار و تقریبا برابر با هزینه ۸۰۰ میلیون دلاری پلتفرم GB200 انویدیا است. در نتیجه، هزینه‌های AMD تفاوتی با انویدیا ندارد، اما به دلیل عملکرد پایین‌تر در استنتاج هوش مصنوعی، جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

پلتفرم جدیدتر MI355X نیز با هزینه ۵۸۸ میلیون دلاری در حد سرور CloudMatrix 384 هواوی قرار دارد، اما بازدهی کمتر همچنان مانع رقابت جدی با انویدیا می‌شود.

آینده رقابت انویدیا و AMD

بازار استنتاج هوش مصنوعی که پیش‌بینی می‌شود تا سال‌های آینده ۸۵ درصد سهم کل بازار هوش مصنوعی را به خود اختصاص دهد، به شدت به عملکرد GPUها وابسته است. شرکت انویدیا قصد دارد امسال نسخه Blackwell Ultra را معرفی کند، که ۵۰ درصد سریع‌تر از GB200 خواهد بود و پس از آن نیز پلتفرم Rubin در سال ۲۰۲۶ وارد تولید انبوه خواهد شد.

شرکت AMD نیز در تلاش است با معرفی پلتفرم MI400 در سال آینده رقابت را ادامه دهد. این شرکت امیدوار است با بهینه‌سازی‌های بیشتر نرم‌افزاری، فاصله خود را با انویدیا در حوزه استنتاج هوش مصنوعی کاهش دهد.

به نظر می‌رسد که سال آینده یکی از مهم‌ترین دوره‌ها برای صنعت هوش مصنوعی و رقابت میان انویدیا و AMD باشد.