رونق هوش مصنوعی و تقاضای سرسامآور برای سختافزار مراکز داده اهرم سنتی اپل بر تأمینکنندگان را تضعیف کرده و هزینه قطعاتی مانند حافظه را به شدت افزایش داده است.
به گزارش سرویس خبری سخت افزار تک ناک، اپل شروع به احساس پیامدهای جانبی رونق زیرساختهای هوش مصنوعی کرده است؛ تقاضای فزاینده برای سختافزار مراکز داده، هزینه قطعات را بالا برده و اهرمی را که این شرکت مدتها بر تأمینکنندگان خود اعمال میکرد، تضعیف کرده است.
در همین حال، ظرفیت فابها و بستهبندی تراشهها بیش از پیش به سمت شتابدهندههای هوش مصنوعی کشیده میشود تا محصولات مصرفی. حالا گزارشهای والاستریت ژورنال نشان میدهد اپل با فشار بزرگی روبهروست و حتی در حال بررسی تأمینکنندگان دیگری به جز TSMC برای پردازندههای پایینرده خود است.
در آخرین تماس درآمدی شرکت در ۲۹ ژانویه، تیم کوک، مدیرعامل اپل، تأیید کرد که شرکت با محدودیت در تأمین تراشهها روبهروست و هزینه حافظه بهطور قابلتوجهی در حال افزایش است.
طی چند ماه گذشته، شاهد افزایشی غیرمعمول و تهاجمی در قیمتگذاری DRAM و NAND بودهایم؛ برآوردهای جدید از TrendForce نشان میدهد که قیمت قراردادهای DRAM استاندارد در بازه ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ بیش از ۹۰ درصد نسبت به سهماهه قبل افزایش خواهد یافت، در حالی که پیشبینی قبلی ۵۵ تا ۶۰ درصد بود. قیمت NAND خود بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته که دلیل آن اولویتدهی تأمینکنندگان به قطعات سروری با حاشیه سود بالا و تعهدات بلندمدت مرتبط با زیرساخت هوش مصنوعی است.
TrendForce در بیانیهای گفت: «تقاضای پایدار هوش مصنوعی و مراکز داده در سهماهه اول ۲۰۲۶، عدم تعادل عرضه و تقاضای جهانی حافظه را بیشتر تشدید کرده و در نتیجه قدرت قیمتگذاری تأمینکنندگان را افزایش داده است.»
این موضوع برای اپل یک نقطه چالش بزرگ خواهد بود، زیرا حافظه یکی از معدود اجزای اصلی BOM است که نوسان قیمت در آن میتواند به سرعت حاشیه سود را در مقیاس گسترده تغییر دهد. تحلیلگرانی که والاستریت ژورنال به آنها استناد کرده، تخمین میزنند که هزینه ترکیبی DRAM و NAND برای آیفون ۱۸ آینده میتواند تقریباً ۶۰ دلار بیشتر از مدل پایه آیفون ۱۷ باشد.
والاستریت ژورنال گزارش میدهد که تأمینکنندگان «در حال کسب اهرم برای درخواست پرداخت بیشتر از سوی سازنده آیفون هستند» و خاطرنشان میکند که افزایشهای ذکرشده در هزینه DRAM و NAND برای آیفون میتواند ضربه بزرگی به سود نهایی آیفون وارد کند. والاستریت ژورنال ادعا میکند که اپل احتمالاً بزرگترین خریدار منفرد NAND در سطح جهانی است و سالانه میلیاردها دلار برای آن هزینه میکند.
از نظر تاریخی، اپل توانسته است این نوع فشارهای قیمتی را از طریق مذاکرات تهاجمی با تأمینکنندگان و تجدید مکرر قراردادها جذب یا دفع کند، زیرا این شرکت یکی از بزرگترین خریداران NAND در جهان است. اما این پویایی به سرعت تغییر کرده است، زیرا سازندگان حافظه و تأمینکنندگان بالادستی، ظرفیت خود را به سمت مشتریان زیرساخت هوش مصنوعی هدایت میکنند که حاضرند تعهدات چندساله امضا کنند، حق بیمه پیشپرداخت بپردازند و قیمتگذاری انعطافپذیر کمتری را تحمل کنند.
به نقل از تامز هاردور، همانطور که یک تحلیلگر در گفتوگو با والاستریت ژورنال بیان کرد، اپل به سادگی نمیتواند اصرار سنتی خود بر قراردادهای کوتاهمدت و امتیازات قیمتی را حفظ کند، زیرا «شرکتهایی که اکنون مرزهای مهندسی در مقیاس انسانی را جابهجا میکنند، شرکتهایی مانند انویدیا هستند.»
حاشیه سود اپل با این واقعیت که ساختار هزینه آن به پیشبینیپذیری بلندمدت وابسته است، بیشتر به چالش کشیده میشود. در حالی که این شرکت در بخش بالای بازار قدرت قیمتگذاری دارد، نوسان ناگهانی در قطعات اصلی مانند حافظه در محصولاتی که سالانه صدها میلیون واحد فروش میروند، جبرانناپذیر است.
والاستریت ژورنال خاطرنشان میکند که اپل از نظر تاریخی حاشیه سود خود را نه با افزایش قیمت، بلکه با تغییر پیکربندیها و ترکیب محصول دفاع کرده است؛ سطوح ذخیرهسازی و فروش افزونه به شرکت امکان داده است هم هزینه قطعات بالاتر را جذب کند و هم قیمتگذاری آشنا را حفظ کند. با اولویتدهی فزاینده تأمینکنندگان به قراردادهای بلندمدت و با حاشیه سود بالا در زیرساخت هوش مصنوعی، مزایای سنتی اپل در مقیاس و حجم خرید دیگر برای تضمین قیمتگذاری انعطافپذیر یا دسترسی ترجیحی به ظرفیت کافی نیست.
