فهرست مطالب
شرکت مایکرون با اشاره به افزایش تقاضای حافظه از سوی هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما پیش‌بینی کرد که بازار DRAM و NAND تا سال‌های آینده با کمبود عرضه مواجه خواهد شد.
به گزارش سرویس سخت‌افزار تکناک، این شرکت در تقریبا تمامی شاخص‌های مالی، پیش‌بینی‌های اجماعی بازار را پشت سر گذاشته و تنها در بخش پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص تعدیل‌شده فصل آینده اندکی پایین‌تر از انتظارها ظاهر شده است.
مایکرون اکنون حاشیه سود ناخالص ۸۶.۲۵ درصدی را برای فصل آینده پیش‌بینی کرده، در حالی که برآورد اجماعی تحلیلگران ۸۶.۴۰ درصد است. با وجود این، نکته کلیدی اینجا است که مدیر مالی مایکرون اعلام کرده است که فصل اول سال مالی ۲۰۲۷ کف حاشیه سود ناخالص شرکت در این سال خواهد بود. همچنین مایکرون برای فصل‌های پس از سه‌ماهه نخست، حاشیه سود ناخالص بالاتری را پیش‌بینی کرده است؛ آن هم در شرایطی که سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل متعادل‌تر خواهد شد. بر همین اساس، مایکرون اکنون انتظار دارد درآمد آن به دلیل تقاضای حافظه ربات‌های انسان‌نما در تمامی فصل‌های سال مالی ۲۰۲۷ به صورت متوالی افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: OpenAI تراشه Jalapeño را با کمک هوش مصنوعی در ۹ ماه طراحی کرد
حاشیه سود مایکرون
همچنین این شرکت با وجود تاکید بر اینکه حافظه HBM در چرخه فعلی، حاشیه سود پایین‌تری نسبت به DRAM سنتی داشته، اعلام کرده که بخش عمده ظرفیت عرضه خود را برای سال مالی ۲۰۲۷ اکنون با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر قرارداد کرده است؛ اتفاقی که می‌تواند شکاف حاشیه سود میان HBM و DRAM معمولی را تا حد زیادی برطرف کند. مایکرون در ادامه چند نکته مهم دیگر را نیز فاش کرده است:
- انتظار می‌رود شرایط عرضه و تقاضا در بازار حافظه و فضای ذخیره‌سازی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ میلادی به‌مراتب فشرده‌تر از سال ۲۰۲۶ باشد.
- حتی با در نظر گرفتن برنامه‌های صنعت برای افزایش ظرفیت اتاق‌های تمیز تولید DRAM و تداوم روند قدرتمند تقاضا، از جمله درخواست‌های افزایشی جدید مشتریان برای حافظه ربات‌های انسان‌نما، مایکرون همچنان چشم‌انداز مشخصی برای زمان بازگشت عرضه و تقاضا به تعادل ندارد.
- این شرکت پیش‌بینی کرده است که در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای انجام دهد و سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال حتی از این رقم نیز بیشتر باشد.
- بخش عمده افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای به ساخت‌وساز اختصاص خواهد داشت و بیشتر این سرمایه‌گذاری برای تسریع در ایجاد ظرفیت اتاق‌های تمیز جدید از اواخر سال ۲۰۲۸ میلادی به بعد انجام می‌شود.
- مایکرون اکنون ۲۶ قرارداد چندساله «خرید یا پرداخت» در اختیار دارد که بیش از ۳۵ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده شرکت تا سال ۲۰۳۰ را پوشش می‌دهند.
برای مطالعه بیشتر: کامپیوتر کوانتومی IBM محاسبه ۱۱۰ ساله را در ۱۹ ثانیه انجام داد
چشم‌انداز تقاضای حافظه ربات‌های انسان‌نما
اما شاید جالب‌ترین بخش گزارش مالی اخیر مایکرون، چشم‌انداز این شرکت نسبت به تقاضای حافظه ربات‌های انسان‌نما باشد. غول صنعت حافظه اکنون برآورد کرده است که هر ربات انسان‌نما به حدود ۲۰۰ گیگابایت DRAM و چندین ترابایت حافظه NAND نیاز داشته باشد. همچنین مایکرون معتقد است هوش مصنوعی فیزیکی می‌تواند تا پایان این دهه به یکی از محرک‌های مهم رشد تقاضا برای حافظه و فضای ذخیره‌سازی تبدیل شود. برای درک ابعاد این تقاضا، برآوردهای فعلی از تعداد ربات‌های انسان‌نمای عرضه‌شده در سال ۲۰۳۰ بین ۲۵۰ هزار تا ۱.۲ میلیون دستگاه متغیر است. طبق برآورد مورگان استنلی، این رقم می‌تواند در حوالی سال ۲۰۵۰ به حدود ۹۳۰ میلیون دستگاه در سال برسد.
حتما بخوانید: نورپردازی روی پردازنده؛ پتنت عجیب اینتل با MicroLED
اگر سقف برآورد سال ۲۰۳۰ را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم پیش‌بینی مایکرون دقیق باشد، ربات‌های انسان‌نما در آن سال به ۲۴۰ میلیون گیگابایت حافظه نیاز خواهند داشت؛ رقمی که با افزایش تعداد این ربات‌ها در سال‌های بعد، به رشد خود ادامه خواهد داد. در نتیجه، حتی اگر حباب هوش مصنوعی همین فردا ترکیده شود، مایکرون از هم‌اکنون خود را به «موج بزرگ» بعدی بازار متصل کرده است تا موتور حاشیه سود بالای شرکت همچنان به حرکت خود ادامه دهد. با وجود این، در این معادله، مصرف‌کنندگان فناوری در سراسر جهان ممکن است اصلی‌ترین طرفی باشند که هزینه این روند را متحمل می‌شوند.
