شرکت مایکرون در نخستین گزارش درآمد سالانه خود پس از کنار گذاشتن برند مصرفی Crucial، از تداوم کمبود حافظه DRAM تا پس از سال ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش سرویس سخت افزار تکناک، این شرکت بیان کرد که در بهترین حالت تنها قادر است «نیمی تا دو سوم» از تقاضای بازار را پوشش دهد؛ وضعیتی که میتواند کمبود حافظه و فشار قیمتی را در سالهای آینده تشدید کند.
این گزارش که عملکرد مالی مایکرون را در سهماهه نخست سال مالی ۲۰۲۶ پوشش میدهد، نشان میدهد که کمبود عرضه حافظه DRAM نهتنها یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به گفته سنجای مهروترا، مدیرعامل، رئیس هیئتمدیره و رئیس شرکت، «فراتر از سال تقویمی ۲۰۲۶» نیز ادامه خواهد داشت. این ارزیابی با هشدارهای اخیر دیگر بازیگران صنعت حافظه همراستا است و نشان میدهد که شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار جهانی DRAM همچنان عمیق باقی میماند.
شرکت مایکرون در این دوره مالی، درآمدی معادل ۱۳٫۶۴ میلیارد دلار ثبت کرد، که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۵۷ درصد رشد داشته است. همچنین این شرکت از افزایش چشمگیر حاشیه سود خبر داد. طبق اعلام مایکرون، رشد درآمد عمدتاً ناشی از افزایش قیمتها و جهش تقاضا در مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی بوده است؛ بخشی که همچنان به عنوان موتور اصلی رشد صنعت نیمهرسانا عمل میکند و نشانهای از افت تقاضا در آن دیده نمیشود.
مهروترا در توضیح چشمانداز بازار تأکید کرد که مایکرون برای مدیریت شرایط فعلی و پاسخ به نگرانی مشتریان، به سمت تعهدات تأمین چندساله حرکت کرده است. به گفته او، مشتریان بزرگ این شرکت نسبت به دسترسی پایدار و بلندمدت به حافظه نگران هستند و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از آنها برای تضمین سهم خود از تولید آینده، به دنبال قراردادهای چندساله باشند.
به گزارش تامزهاردویر، یکی از عوامل اصلی فشار بر ظرفیت تولید، رشد سریع حافظههای HBM است. مایکرون اعلام کرده است که تولید HBM به حدود سه برابر فضای ویفر نسبت به DDR5 نیاز دارد و همین تفاوت، انعطافپذیری خطوط تولید را کاهش میدهد. این شرکت انتظار دارد که درآمد HBM با رشد قابل توجهی همراه شود و پیشبینی میکند که بازار بالقوه کل این نوع حافظه تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که حتی از کل بازار DRAM در سال تقویمی ۲۰۲۴ نیز فراتر میرود.
شرکت مایکرون با وجود توقف فعالیت برند Crucial، همچنان تأمینکننده DRAM برای رایانههای شخصی و گوشیهای هوشمند باقی مانده است. این شرکت پیشبینی کرد که که ارسال رایانههای شخصی در سالهای آینده به رشد خود ادامه خواهد داد، حتی اگر محدودیت عرضه حافظه ادامه داشته باشد. با وجود این، مدیران مایکرون تصریح کردهاند که شرکت از این وضعیت رضایت ندارد، چرا که نمیتواند پاسخگوی تقاضای همه بخشهای بازار باشد.
در بخش برنامههای توسعه، مایکرون اعلام کرد که سرمایهگذاری در ظرفیت تولید با سرعت ادامه دارد. این شرکت در حال ساخت دو کارخانه جدید در ایالت آیداهو است، که انتظار میرود نخستین واحد آنها از میانه سال ۲۰۲۷ تولید تراشه را آغاز کند. علاوه بر این، برنامه احداث کارخانهای در ایالت نیویورک نیز در جریان است و مایکرون اعلام کرده است که قصد دارد در اوایل سال ۲۰۲۶ عملیات اجرایی آن را آغاز کند و تولید را حوالی سال ۲۰۳۰ به مرحله بهرهبرداری برساند.
با وجود این سرمایهگذاریها، مایکرون برآورد کرده است که حتی پس از توسعه ظرفیت، تنها قادر خواهد بود «نیمی تا دو سوم» از تقاضای مشتریان کلیدی خود را تأمین کند. این محدودیت عرضه تاکنون باعث افزایش قیمت حافظههای DDR5 شده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رایانه وارد کرده است.
در مورد آینده قیمتها، دیدگاهها متفاوت است. بیشتر تأمینکنندگان معتقد هستند کمبود حافظه DRAM حداقل تا سال آینده ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد فراتر از آن نیز پایدار میماند. در همین حال، شرکت Sapphire اعلام کرده است که قیمتها ممکن است طی شش تا هشت ماه آینده به ثبات برسند، اما Kingston نظر متفاوتی دارد و پیشبینی میکند که روند افزایشی قیمت حافظهها در آینده نیز ادامه پیدا کند.
