مدیرعامل SK Hynix پیشبینی کرده است که کمبود جهانی تراشههای حافظه در سال ۲۰۲۷ به اوج خود میرسد و با وجود نشانههای نسبی از ثبات بازار، این بحران احتمالا تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت.
به گزارش سرویس سختافزار تکناک، کواک نو-جونگ در گفتوگو با رویترز پیشبینی کرد که سال ۲۰۲۷ از منظر محدودیت عرضه، سختترین سال تاریخ صنعت حافظه خواهد بود. این اظهارات همزمان با ثبت بزرگترین عرضه اولیه سهام یک شرکت خارجی در بازار سرمایه آمریکا توسط SK Hynix مطرح شد؛ عرضهای که با ورود این شرکت به بورس نزدک، ۲۶.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد. او همچنین تاکید کرد که کمبود جهانی تراشههای حافظه احتمالا تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد یافت. کواک عنوان کرد: «برآورد ما این است که سال آینده از منظر عرضه، دشوارترین سال تاریخ صنعت حافظه خواهد بود. همچنین پیشبینی میکنیم حتی پس از سال ۲۰۳۰ نیز سطح تقاضای مشتریان از ظرفیت تولید ما فراتر باشد، هرچند تمام تلاش خود را برای کاهش این شکاف به کار خواهیم گرفت.»
بیشتر بخوانید: انفجار تقاضا برای تراشههای حافظه باعث افزایش سود شرکت Longsys شد
پیشتر نیز چوی ته-وون، رئیس گروه SK در ماه مارس هشدار داده بود که کمبود جهانی حافظه تا پایان دهه ادامه خواهد داشت. SK Hynix و سامسونگ نیز سال ۲۰۲۷ را به عنوان نقطه اوج این بحران معرفی کردهاند. افزایش تقاضا برای حافظههای DRAM ناشی از رشد سریع استفاده از حافظههای HBM در شتابدهندههای هوش مصنوعی است؛ محصولاتی که در مقایسه با حافظههای DDR5 به فرایندهای ساخت و بستهبندی بسیار پیشرفتهتری نیاز دارند. علاوه بر پیچیدگی تولید، حافظههای HBM ظرفیت بیشتری از ویفرهای سیلیکونی را اشغال میکنند؛ موضوعی که تولیدکنندگان بزرگ را ناچار کرده است بخشی از ظرفیت تولید خود را از سایر محصولات به HBM اختصاص دهند و در نتیجه، محدودیت عرضه در بازار حافظه تشدید شود.
سود کمبود جهانی حافظه به جیب چه کسانی میرود؟
با وجود این، چنین پیشبینیهایی باید با ملاحظات تجاری نیز ارزیابی شوند، چرا که تداوم کمبود جهانی تراشههای حافظه به طور مستقیم به سود تولیدکنندگانی مانند SK Hynix است. این شرکت رکورد درآمد فصلی خود را ثبت کرده و مایکرون نیز طی سال جاری رشد قابل توجهی در ارزش سهام خود تجربه کرده است. با وجود این، شواهد بازار نشان میدهد که اظهارات مدیرعامل SK Hynix با هدف حمایت از ارزش سهام شرکت مطرح نشده است. طی ماههای اخیر، SK Hynix و مایکرون قراردادهای بلندمدت تامین (LTA) متعددی با مشتریان بزرگ منعقد کردهاند. این قراردادها عرضه چندساله محصولات را تضمین میکنند و محدوده حداقل و حداکثر قیمت را مشخص مینمایند. اگرچه این توافقها به طور مستقیم قیمت بازار را تعیین نمیکنند، اما با تثبیت تقاضا، بخش مهمی از ظرفیت تولید DRAM را از پیش به مشتریان اختصاص میدهند.
برای مطالعه بیشتر: هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ گوشیهای اقتصادی را از بازار حذف می کند
از سوی دیگر، اگرچه انتظار میرود قیمت حافظه و تراشههای NAND در ماههای آینده همچنان در سطوح بالایی باقی بماند، اما برخی شاخصها از کاهش شتاب رشد بازار حکایت دارند. گزارش اخیر TrendForce نشان میدهد که قیمت قراردادی DRAM در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که همچنان چشمگیر است، اما در مقایسه با رشدهای بسیار شدید دورههای گذشته، نشانهای از تعدیل بازار به حساب میآید. در مجموع، بازار حافظه در حال حرکت به سمت ثبات نسبی است، اما این ثبات در سطوح قیمتی بسیار بالاتر از گذشته شکل خواهد گرفت. با وجود این، آینده بازار همچنان با عدم قطعیت همراه است، چرا که روندهای صنعت میتوانند در مدت کوتاهی تغییر کنند. نمونه بارز این موضوع، تغییر جهت سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی در سال جاری به سمت پردازندههای مرکزی بود؛ تغییری که به رشد تاریخی ارزش سهام اینتل و کاهش حدود یک تریلیون دلاری ارزش بازار انویدیا انجامید؛ رخدادی که تا یک سال پیش پیشبینی آن بسیار دشوار بود.
